אנו פועלים בשיטה ייחודית וראשונה מסוגה בישראל לייעוץ השקעות לנשים בלבד.
אנו נספק מענה לצרכים היחודיים לנשים תוך הקניית ידע פיננסי, תכנון פיננסי ובקרה תקציבית המובילים לעתיד פיננסי יציב, בטוח ושקט.
אנו שואפים ליצור המשכיות, חווית למידה, שיתופיות והקניית כלים אשר ילוו אותך בחיי היומיום, תוך שמירה על דסקרטיות מוחלטת ובשקיפות מלאה.
נבחן לעומק את צרכיך הפיננסיים העכשוויים והעתידיים במטרה לשמר את ההון הקיים, להשביחו ולשמור על רמת החיים הנוכחית שלך גם בעתיד.
תהליך הייעוץ
סדר בכלל נכסי הלקוחה-ריכוז נתונים פיננסיים, ניתוח צרכים מעמיק, מקיף ומדויק לטווח קצר וארוך.
הכנת תוכנית עבודה מפורטת ואישית על פי צרכים, טווחים, ופיזור מטבעי וגאוגרפי.
תקציב מול ביצוע- מעקב אחר הוצאות הלקוחה אל מול תזרים מזומנים בנוי וקבוע מראש.
ניתוח תיק פנסיוני ותיק נדל"ן באמצעות גורמי חוץ.
ייעוץ העברת נכסים לדורות הבאים וייעוץ לכתיבת צוואה באמצעות משרדי עורכי דין המובילים בתחום.